Рынок автозапчастей в разрезе интернет-торговли
Рынок торговли автозапчастями долгое время был и в некотором роде остаётся сейчас недооценённым сегментом автобизнеса. Он - неотъемлемая часть механизма авторитейла, кровеносная система организма. С появлением и развитием онлайн магазинов «кровь» побежала быстрее настолько, что позволила начать развиваться независимым сетевым игрокам рынка автосервисных услуг. Без решений, которые несёт в себе развитие онлайн торговли: обобщение данных по кроссам, наличие в режиме реального времени на складах поставщиков, режимы анализа и прогнозирования спроса, доступность OEM каталогов для более широкого круга заказчиков и т.д., уже сейчас невозможно представить даже оффлайн магазины и рядовые автосервисы.
Андрей Афанасьев, генеральный директор консалтингового агентства «А-ЭКСПЕРТ».
По итогам 2019 года средний рост в сегменте «автотовары онлайн» составил огромные для авторынка 23% (ТОП-7 онлайн авторитейлеров из рейтинга Data Insight ТОП-100). По моему мнению, рост рынка интернет торговли автозапчастями удастся поддержать даже в нынешних непростых условиях на уровне 5 – 10% год к году.
Перспективы развития онлайн магазинов автозапчастей связаны, на мой взгляд, с более активным выходом в этот сегмент дилеров со своими накопленными складами OEM запчастей, а также с более активным развитием сегмента внутри существующих «гегемонов» онлайн ритейла Wildberries, OZON, БЕРУ. Также интересен вариант с развитием вертикальной диверсификации внутри автобизнеса, когда онлайн магазины автозапчастей активно пойдут в автосервис и, возможно, продажи б/у автомобилей, а игроки из сервиса и продаж авто с пробегом - в мир запчастей.
Сегмент онлайн продажи автозапчастей, на мой взгляд, должен быть очень интересен дилерским предприятиям. В долгосрочной перспективе он позволит дилерам наполнять свою базу клиентов для покупки автомобилей исходя из внутренних ресурсов, не тратя баснословные средства на выдирание «лидов» друг у друга. Так же в краткосрочной перспективе развитие онлайн продаж запчастей позволит им несколько снизить влияние от падения продаж автомобилей в целом. Но решение это не лежит на поверхности и требует от игроков рынка изменения подхода к своим бизнес-процессам.
МНЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА:
Николай Янковский, Заместитель Генерального директора по сервису VIANOR, автоэксперт, заместитель председателя Ассоциации независимых СТО РАСТО.
Если просит заказать, то продавец это делает так же на нашем сайте.
Приоритет поставки — с собственного склада, если нет у нас — со склада партнера, тоже крупной шинной компании.
Интернет-продажи масла, АКБ и расходников.
Интенсивно развивающийся канал, мы видим рост за последние несколько лет. Продажи «с полки» не растут: даже если клиент находится в магазине, и не принимает решения о покупке сейчас, потом заказывает через сайт. Видимо, начинает работать стереотип «в интернете — дешевле». А по факту — продавец выдает эту же канистру на полку.
Интернет продажи запчастей автовладельцам.
Этот канал работает без динамики. Мы работаем в том числе как пункты выдачи, и видим, что клиенты, как правило, являются опытными автомобилистами. Клиенты, не готовые брать на себя риски по качеству и некорректному подбору — покупают запчасти в сервисе.
Интернет продажи запчастей автосервисам.
Для сетевых СТО интерес к сайтам крупных компаний-поставщиков падает, нужно лучше контролировать менеджеров и сокращать собственные стоки. Поэтому, скорее всего, будут развиваться «внутренние» агрегаторы запчастей, когда приоритет в выборе отдается «складской» позиции, затем «первый» поставщик, и у него — приоритетный бренд.
Для несетевых СТО — сайты поставщиков будут актуальны, но количество несетевых СТО будет снижаться из-за конкуренции.
Будущее, как показывает практика, за крупными сетями с определенными стандартами (и тому пример – сетевые кофейни, пиццерии, СТО, продуктовые и детские магазины), выжить одному становится всё сложнее.
При этом у нас единая CRM-система, доработанная учетная система автоматизации процессов по товародвижению, единый федеральный сайт, мобильное приложение, стандартизированная единая программа обучения. Отдельно стоит отметить сильную маркетинговую поддержку.
Наша франшиза жесткая в рамках стандартов оформления и стандартов работы, но, что касается таких параметров, как размер магазина, выкладка запчастей, одинаковая площадь, ассортимент – нет жёстких требований.
Мы прекрасно понимаем, что в разных регионах России одинаковые товары и бренды не могут пользоваться одинаковым спросом, поэтому у партнеров свободный выбор ассортимента.
За последние 2 месяца, несмотря на пандемию, партнерами сети стали розничные магазины в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске, Дзержинске, Кашире, Лениногорске, Грозном, Красноуфимске, Ульяновске, Казани и др. городах. Это говорит о том, что такой сегмент автобизнеса, как интернет-торговля запчастями активно развивается.
Подводя итоги первых трех месяцев 2020 года, помимо роста сети, стоит отметить и другие достижения:
- Рост продаж в целом и неоригинальных автозапчастей в частности. На платформе Auto3N доля оригинала составила 20,5%. Наиболее популярными брендами стали – STELLOX, Bosch и оригинальные запчасти Hyundai/KIA, 4 и 5 места разделили бренды KYB и TRW.
- Рост количества просмотров на платформе - до 2 млн. в месяц.
- TOP-5 марок автомобилей, владельцы которых осуществляли покупки автозапчастей на интернет-платформе: KIA, Hyundai, Volkswagen, Audi, BMW.
Новость (почти в тему):
С 1 июня 2020 года в маркетплейсе «СберАвто», принадлежащем «Сбербанку», начались продажи автомобилей напрямую от производителей — первой маркой, модели которой представлены на торговой площадке, стал Jeep.
Как сообщает американский автопроизводитель, приобрести машину через маркетплейс можно в любом регионе России, включая те, где отсутствуют официальные дилеры Jeep. При покупке автомобиля через «СберАвто» предусмотрены скидки от 35 до 50 тыс. руб. В некоторых городах будет доступна доставка купленного Jeep к месту проживания владельца.
"Первая экспедиционная компания" запускает маркетплейс автотоваров.
Стратегическая задача, стоящая перед маркетплейсом - войти в топ-3 по количеству заказов в нише автотоваров. Планируется, что Pecmall сможет выйти на самоокупаемость в течение 2-3 лет.
На базе маркетплейса также планируется создать онлайн-энциклопедию, посвященную автомобильной тематике, которая позволит ориентироваться в брендах, производителях, а также в особенностях совместимости оригинальных запчастей с аналогами.
"Подобного e-commerce-игрока на российском рынке автотоваров и запчастей еще не было", - заявляют в ПЭК.По мнению экспертов компании, тотальный выход в онлайн всех участников авторынка из-за введенных в стране карантинных ограничений "даст новый вектор развития интернет-торговле в данном сегменте".
Согласно аналитике ПЭК, уже с конца 2019 году на рынке автозапчастей наблюдается стагнация в сегменте "оригинальные запасные части". Тренд связан со снижением покупательской способности населения. Сейчас порядка 75% заказов приходятся на аналоги, в том числе автокомпоненты локального производства.
Для рынка постгарантийного обслуживания автомобилей актуальна тенденция к "удешевлению ремонта", что в свою очередь стимулирует интерес к сегменту недорогих деталей, отмечают в компании. В связи с повышенным спросом на недорогие автотовары рынок автосервиса по техосмотру и ремонту в России может повторить рекордные темпы роста 2018 года: тогда объем рынка удвоился и составил 23,7 млрд рублей, по данным Автостата. Pecmall будет способствовать решению возникшей на рынке потребности.
"ПЭК обладает широкой экспертизой в перевозке автозапчастей и автоаксессуаров, так как организует логистику в данном сегменте уже более 15 лет. Для организации оптимальной логистики автотоваров ПЭК воспользуется возможностями собственной инфраструктуры, состоящей из 15 фулфилмент-складов, филиальной сети по всей России, сети из 700 пунктов выдачи заказов, а также автопарка из 2000 грузовиков", - отмечает директор по стратегическому развитию ПЭК Данил Кудрявцев.
Марина Белоглядова
